CRM für Outlook mit Teams und OneDrive
Verbinden Sie E-Mail und Kalender aus Outlook, Teams-Meetings und OneDrive-Dokumente mit Ihren Datensätzen.
Was ein CRM mit Outlook-Integration in Microsoft 365 verbindet
- E-Mails in Outlook synchronisieren sich in Echtzeit in beide RichtungenMicrosoft meldet jede neue Nachricht, so erreicht eine Antwort ihren Kontakt sofort. Ein geplanter Sync schließt jede Lücke. E-Mails aus Laureo liegen im Ordner „Gesendete Elemente“.
- Ihr Outlook-Kalender und Laureo bleiben synchronMeetings laufen in beide Richtungen, und Buchungsseiten bieten nur Zeitfenster an, die Ihr Kalender als frei zeigt.
- CRM-Benachrichtigungen erscheinen in einem Kanal von Microsoft TeamsFügen Sie eine Webhook-Adresse aus der Teams-App Workflows in Laureo ein. Dann schalten Sie die Ereignisse für Ihren Kanal ein, etwa Deal Won (Deal gewonnen) oder Invoice Paid (Rechnung bezahlt).
- Transkripte von Teams-Meetings landen in Meeting-AufzeichnungenNach einer einmaligen Einrichtung durch Ihren Microsoft-Administrator wird jedes Transkript mit seinem Meeting verknüpft. Es wird auch mit Kontakt und Unternehmen des passenden Kalendertermins verknüpft.
- OneDrive-Dateien öffnen sich aus dem Datensatz, an den Sie sie anhängenLaden Sie aus einem Deal eine Leistungsbeschreibung in OneDrive hoch, oder verknüpfen Sie eine Datei, die dort schon liegt. Die Datei selbst bleibt in Ihrem eigenen OneDrive.
- Ein Support-Postfach in Microsoft 365 kann Ihren Helpdesk speisenIn Business und Ultra werden seine E-Mails zu Tickets in Tickets und Helpdesk. Die E-Mail eines bekannten Kontakts eröffnet ihr Ticket bei diesem Kontakt und seinem Unternehmen.
So verbinden Sie Ihr Konto
- Öffnen Sie Settings, dann Integrations, und wählen Sie Connect auf der Karte Microsoft 365.
- Melden Sie sich mit Ihrem Arbeits- oder Schulkonto von Microsoft 365 an und akzeptieren Sie die Berechtigungen für E-Mail, Kalender und OneDrive.
- Laureo abonniert Änderungen an Ihrem Postfach und Kalender. Dann ordnet es aktuelle E-Mails und Termine aus Outlook Ihren Kontakten zu.
- Für Teams-Benachrichtigungen erstellen Sie in der Teams-App Workflows einen Flow „Send webhook alerts to a channel“. Fügen Sie seine URL unter Settings, Integrations, Microsoft Teams ein und wählen Sie die Ereignisse.
Ein Deal im CRM für Microsoft 365, Schritt für Schritt
Ein Interessent antwortet in Outlook, und die Antwort landet bei seinem Kontakt im Intelligenten Posteingang. Email to CRM schlägt eine Follow-up-Aufgabe vor; Sie entscheiden, ob sie gespeichert wird. Sie senden Ihren Link zur Buchungsseite, und der Interessent wählt ein Zeitfenster, das Ihr Kalender als frei zeigt. Die Buchung legt seinen Kontakt an oder verknüpft ihn. Sie laden die Leistungsbeschreibung aus dem Deal in OneDrive hoch und senden ein Angebot. Ruht der Deal danach, entwirft Deal Follow-Up die nächste E-Mail, die Sie vor dem Versand prüfen. Nimmt der Kunde an, erscheint die Benachrichtigung Quote Accepted in Ihrem Vertriebskanal in Teams.
Einschränkungen
- Transkripte von Teams-Meetings brauchen eine einmalige Einrichtung durch Ihren Microsoft-Administrator. Microsoft bindet den Zugriff auf Transkripte an die Zustimmung des Tenant-Admins und eine nutzungsbasierte Berechtigung. Bis dahin synchronisieren sich Teams-Meetings weiter mit Ihrem Outlook-Kalender.
Häufige Fragen
Microsoft 365 und Ihr CRM aus einem Guss
In rund einer Minute verbunden: Jede Nachricht, jedes Meeting, jede Datei und jede Zahlung landet im passenden Datensatz.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.