CRM para Outlook con Teams y OneDrive
Conecta el correo y el calendario de Outlook, las reuniones de Teams y los documentos de OneDrive a tus registros.
Qué conecta un CRM con integración de Outlook en Microsoft 365
- El correo de Outlook se sincroniza en ambos sentidos, en tiempo realMicrosoft avisa de cada mensaje nuevo, así que una respuesta llega a su contacto en cuanto entra. Una sincronización programada cubre cualquier hueco. El correo que envías desde Laureo queda en Elementos enviados.
- Tu calendario de Outlook y Laureo, siempre sincronizadosLas reuniones pasan en ambos sentidos, y las páginas de reserva solo ofrecen los horarios que tu calendario muestra libres.
- Las alertas del CRM se publican en un canal de Microsoft TeamsPega en Laureo la dirección de un webhook de la aplicación Workflows de Teams. Después activa los eventos que debe recibir tu canal, como Deal Won o Invoice Paid.
- Las transcripciones de las reuniones de Teams llegan a Grabaciones de reunionesTras una configuración única de tu administrador de Microsoft, cada transcripción se vincula a su reunión. También se vincula al contacto y la empresa con los que coincidió el evento del calendario.
- Los archivos de OneDrive se abren desde el registro al que los adjuntasSube un documento de alcance desde un negocio o vincula un archivo que ya tengas ahí. El archivo se queda en tu propio OneDrive.
- Un buzón de soporte de Microsoft 365 puede alimentar tu mesa de ayudaEn Business y Ultra, su correo se convierte en tickets en Tickets y mesa de ayuda. El correo de un contacto conocido abre su ticket en ese contacto y su empresa.
Cómo conectarla
- Abre Settings y luego Integrations, y elige Connect en la tarjeta de Microsoft 365.
- Inicia sesión con tu cuenta de trabajo o educativa de Microsoft 365 y acepta los permisos de correo, calendario y OneDrive.
- Laureo se suscribe a los cambios de tu buzón y tu calendario, y vincula el correo y los eventos recientes de Outlook a tus contactos.
- Para las alertas de Teams, crea un flujo “Send webhook alerts to a channel” en la aplicación Workflows de Teams. Pega su URL en Settings, Integrations, Microsoft Teams y elige los eventos.
Un negocio en un CRM para Microsoft 365, paso a paso
La respuesta de un lead en Outlook llega a su contacto, en la bandeja de entrada inteligente. Email to CRM sugiere una tarea de seguimiento, que solo se guarda cuando tú la guardas. Envías el enlace de tu página de reserva y el lead elige un horario libre en tu calendario. La reserva crea o vincula su contacto. Subes el documento de alcance a OneDrive desde el negocio y envías una cotización. Si el negocio se enfría, Deal Follow-Up redacta el siguiente correo para que lo revises. Cuando el cliente acepta, una alerta Quote Accepted aparece en tu canal de ventas de Teams.
Limitaciones
- Las transcripciones de Teams requieren una configuración única de tu administrador de Microsoft. Microsoft protege ese acceso con el consentimiento del administrador y un permiso de pago por uso. Mientras tanto, las reuniones de Teams se siguen sincronizando con tu calendario de Outlook.
Dudas frecuentes
Une Microsoft 365 y tu CRM
Se conecta en cuestión de un minuto y cada mensaje, reunión, archivo y pago llega al registro que le corresponde.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.