CRM para Gmail con Calendar, Meet y Drive
Conecta Gmail, Google Calendar, Meet y Drive, y cada mensaje, reunión y archivo llega al registro correcto.
Qué sincroniza un CRM integrado con las aplicaciones de Google
- Gmail se sincroniza en ambos sentidos, en cuanto llega el correoUn canal push de Google avisa de cada mensaje nuevo, y una sincronización programada cubre cualquier hueco. El correo que envías desde Laureo sale por Gmail y queda en tu carpeta Enviados.
- Google Calendar se mantiene sincronizado en ambos sentidosPor eso Laureo es un CRM con integración de Google Calendar, no un segundo calendario. Las páginas de reserva solo ofrecen los horarios que tu calendario muestra libres.
- Las reservas llevan enlace de Google MeetLas páginas de reserva configuradas con Google Meet incluyen el enlace en el evento y en la invitación.
- Las grabaciones, transcripciones y notas inteligentes de Meet llegan a Grabaciones de reunionesCada una se vincula a su reunión y al contacto y la empresa con los que coincidió el evento del calendario. Lo que no coincide espera en Needs linking, dentro de My Work. Los archivos se quedan en tu Google Drive.
- Los archivos de Google Drive se adjuntan al registroSube una propuesta a Drive desde un negocio o vincula un archivo que ya tengas ahí. Laureo solo pide acceso a los archivos que eliges o subes.
- Las personas con las que te escribes pueden pasar a ser contactosEn un espacio de trabajo nuevo, el asistente de configuración lee los encabezados de tu correo reciente de Gmail. Tú eliges quién pasa a ser contacto.
- Una dirección de soporte de Google Workspace puede alimentar tu mesa de ayudaEn Business y Ultra, su correo se convierte en tickets en Tickets y mesa de ayuda. El correo de un contacto conocido abre su ticket en ese contacto y su empresa.
Cómo conectarla
- En Laureo, abre Settings y luego Integrations, y elige Connect en la tarjeta de Google Workspace.
- Inicia sesión con la cuenta de Google cuyo Gmail y calendario usas a diario.
- En la pantalla de consentimiento de Google, autoriza Gmail, Google Calendar, tu historial de Meet y los archivos de Drive. El acceso a Drive cubre solo los archivos que eliges o subes desde Laureo.
- De vuelta en Laureo, el correo y los eventos recientes empiezan a vincularse a tus contactos. Desde ese momento, el correo nuevo de Gmail llega por el canal push.
- En un espacio de trabajo nuevo, el asistente de configuración te muestra a las personas con las que te escribes, para que elijas quién pasa a ser contacto.
Un CRM con Google Workspace: de la primera respuesta a la cotización firmada
La respuesta de un lead en Gmail aparece en su contacto, en la bandeja de entrada inteligente. Email to CRM sugiere una tarea de seguimiento, que solo se guarda cuando tú la guardas. Envías el enlace de tu página de reserva y el lead elige un horario libre en tu calendario. El evento recibe un enlace de Google Meet, y la reserva crea o vincula su contacto. Después de la llamada, la transcripción de Meet se vincula al contacto con el que coincidió el evento. Adjuntas la propuesta desde Drive y envías una cotización desde Cotizaciones y facturas. Si el cliente la abre y no la acepta, Quote Follow-Up redacta un recordatorio para que lo revises.
Limitaciones
- Las grabaciones, transcripciones y notas inteligentes de Meet requieren Google Workspace Business Standard o superior. Una cuenta personal y gratuita de Gmail no puede grabar una llamada de Meet.
Dudas frecuentes
Une Google Workspace y tu CRM
Se conecta en cuestión de un minuto y cada mensaje, reunión, archivo y pago llega al registro que le corresponde.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.